Produits et services

Configuration des produits et services (liste de prix)

La liste des produits ou services offerts par l’entreprise doit être configurée afin de pouvoir être utilisée pour la création de propositions ou factures. La liste des produits est accessible à partir du Menu.

Figure 164 – Menu « Produits et services »

Fonctions du menu :

• 1-Recherche : Permet de rechercher dans tous les champs des produits.

• 2-Créer produit : Permet la création d’une fiche produit.

• 3-Recherche : Permet l’utilisation de la fonction de recherche détaillée.

• 4-Recherche produits [actifs] : Isole tous les produits ayant le statut « actif ».

• 5-Recherche produits [tous] : Isole tous les produits.

• 6-Recherche par type [actifs] : Isole les produits ayant le statut « actif » pour le type choisi.

• 7-Recherche manufacturiers : Isole les produits selon le manufacturier choisi.

• 8-Brochures [PDF] : Permet d’accéder à l’interface de gestion des brochures promotionnelles de produits.

Figure 165 – Menu recherche par types [actifs] (No 6)

Interface de liste des produits

Les fonctions de recherche à partir du menu permettent d’accéder aux produits isolés sous forme de liste. Il est également possible d’afficher la liste à partir de l’interface de saisie avec le bouton « Liste ».

Figure 166 – Liste produits

Sélectionner la ligne pour afficher la fiche détaillée du produit.

Interface de saisie d’un produit

Figure 167 – Fiche détaillée des produits

Cette fiche de saisie de produits et services s’appliquent à plusieurs champs d’activités. Il suffit de saisir les champs pertinents à votre domaine. Une catégorie, une description ainsi qu’un prix doivent être saisies.

Insertion de photos, fichiers ou brochures promotionnelles

L’icône « Paysage » (No 1) permet d’afficher l’interface de sélection des photos, fichiers ou brochures promotionnelles.

Figure 168 – Insertion d’une photo, fichier ou brochure à une fiche « Produit »

Le bouton «+ Insérer» (No 2) permet d’insérer des photos, fichiers ou brochures associées au produit.

Figure 169 – Insertion d’une brochure à une fiche « Produit »

Le bouton « Brochure» permet d’afficher l’interface de sélection des brochures. Les brochures de statut « actif » sont affichées. Un clique dans la ligne permet de confirmer la sélection.

(voir la section « Module de gestion des brochures » pour plus d’infos concernant la gestion des brochures).

Figure 170 – Interface de sélection des brochures promotionnelles

Figure 171 – Insertion d’une photo à une fiche « Produit »

• 1-Afficher la brochure : Permet d'accéder à la brochure de référence dans le module des brochures.

• 2-Ouvrir le fichier : Permet d'ouvrir le fichier avec l'application associée au type de fichier.

• 3-Exporter le fichier : Permet d'exporter le fichier ou la photo sur le bureau.

• 4-Effacer le fichier : Permet d’effacer le fichier.

• 5-Ordre de tri : Permet de sélectionner l’ordre d’affichage des brochures (s’il y en a plusieurs).

• 6-Sélection pour insertion : Permet d’identifier les brochures qui seront insérées dans une proposition.

• 7-Orientation : Permet de modifier l’orientation du fichier.

Menu « Historique »

Le menu « Historique » (No 2) permet d’afficher les bons de commande, propositions ou factures en lien avec ce produit. Il est par exemple, ainsi possible d’isoler toutes les factures concernant la vente d’un produit.

Figure 172 – Menu historique

La sélection « Proposition » (No 4) affiche une liste des propositions dont le produit a été sélectionné. Un clique dans la ligne descriptive de la proposition (No 6) permet d’afficher la proposition courante ainsi que toutes les propositions dont le produit a été sélectionné.

Figure 173 – Interface d’affichage de l’historique des propositions.

Onglet « Autres infos »

Figure 174 – Fiche de saisie des produits – Autres infos

Affichage détaillée sur propositions

Onglet « Affichage sur proposition »

Cette fonction a été développée pour l’industrie de la climatisation et du chauffage pour permettre la sélection des détails de produits à afficher dans les propositions à partir des rubriques de la fiche produit.

Il est ainsi possible de paramétrer avec détails l’affichage des rubriques qui seront inclus dans la proposition en fonction du type de produits. L’affichage proposé par défaut (configuré dans les préférences système) peut être modifié avec des variables ou saisie manuellement selon les besoins. Des détails supplémentaires peuvent être fournis sur demande.

Figure 175 – Paramétrage de l’affichage du produit dans la proposition

Figure 176 – Détail de l’affichage des 2 rubriques décrivant le produit dans la proposition

Onglet « Sélection format »

Figure 177 – Configuration détaillée du paramétrage du format d’affichage.

Module de gestion des brochures

Figure 178 – Menu « Produits et services » - Accès aux brochures promotionnelles

Le module « Brochures promotionnelles [PDF] » (no 8 dans le menu « PRODUITS ET SERVICES ») permet de centraliser les brochures afin de permettre l’utilisation de brochures similaires pour plusieurs produits. Ces brochures peuvent ensuite être automatiquement insérées dans les versions PDF des propositions avec la version desktop ou mobile afin de pouvoir être envoyées par courriel.

Ce module facilite également la mise-à-jour des brochures dans tous les produits et propositions, un lien dynamique permet ainsi d’avoir toujours accès à la dernière version du document.

Liste des brochures promotionnelles

La fonctions de recherche (No 8) des brochures à partir du menu permettent d’accéder aux brochures de statut « actif » sous forme de liste.

Figure 179 – Liste des brochures promotionnelles

Interface de saisie des brochures promotionnelles

Figure 180 – Interface de saisie des brochures promotionnelles

1- Section « Détails » Affiche les infos détaillées de la brochure	9-Ajout fichier Permet de sélectionner un fichier PDF
2- Section « Produits associés » Affiche la liste des produits qui utilisent cette brochure.	10-Ouvrir le fichier : Permet d'ouvrir le fichier avec l'application associée au type de fichier.
3- Type Type de brochure (optionnel)	11-Exporter le fichier Permet d'exporter le fichier ou la photo sur le bureau.
4- Manufacturier Manufacturier associé à la brochure	12-Effacer le fichier : Permet d’effacer le fichier.
5- Identification Description sommaire de la brochure	13-Fichier PDF (grand format)
6- Nom du fichier PDF Nom du fichier PDF (généré automatiquement au moment de la sélection du fichier).	14-Créer brochure Permet de créer une nouvelle fiche « brochure ».
7- Fichier PDF (version réduite) Fichier PDF de la brochure (glisser-coller ou sélectionner avec l’icône « + ».	15-Statut brochure Permet de définir le statut de la brochure (actif, inactif ou à effacer)
8- Détails Infos supplémentaires concernant la brochure (optionnel).	16-Poubelle Permet d’effacer la fiche « brochure »

Figure 181 – Affichage des produits associés

• 2-Section « Produits associés »: Affiche la liste des produits qui utilisent cette brochure.

• 3-Accès aux produits : Un clique permet d’afficher le produit sélectionné et tous les produits associés à cette brochure.